Rapport sur les tendances du marché en gros des pièces détachées, publié par PSXLink

Remarque : cet ensemble de données recense plus de 1 600 grossistes en gros.

En comparant le chiffre d'affaires net hebdomadaire de 2024 à celui de 2023, le chiffre d'affaires net des concessionnaires en pièces de carrosserie a diminué de 2,0 % pour les 100 concessionnaires les plus performants. Parmi l’ensemble des grossistes en gros spécialisés dans les pièces de carrosserie, on a observé une baisse moyenne légèrement plus importante, de 3,5 %, du chiffre d’affaires net hebdomadaire lié à ces pièces. Bien que les deux groupes aient connu une baisse de leur chiffre d’affaires hebdomadaire moyen, les concessionnaires les plus performants ont enregistré une baisse moins marquée, ce qui reflète probablement la meilleure réputation de leur marque ou une clientèle plus active ou mieux établie, atténuant ainsi le recul du chiffre d’affaires net hebdomadaire.

En 2024, les taux de retour ont affiché une légère amélioration, ce qui signifie que les concessionnaires (et les acheteurs) ont connu moins de difficultés logistiques et des coûts de retour réduits. Pour les 100 concessionnaires les plus performants, les taux de retour ont légèrement baissé, passant de 15,85 % à 15,40 % (soit une baisse de 45 points de base). L'ensemble des concessionnaires a enregistré une amélioration des taux de retour de 38 points de base. L'ensemble du secteur a connu une baisse moyenne de 3,5 % de ses ventes nettes hebdomadaires de véhicules accidentés.

Probablement en raison de la hausse des coûts des pièces, d’une politique tarifaire agressive et d’une concurrence accrue, les marges brutes ont été mises sous pression en 2024, tant chez les 100 concessionnaires les plus performants que chez l’ensemble des concessionnaires en gros spécialisés dans la réparation de carrosserie. Les marges brutes ont reculé de 115 points de base pour le segment des 100 meilleurs concessionnaires et de 117 points de base pour l'ensemble des concessionnaires, respectivement.

Remarque : cet ensemble de données recense plus de 1 600 grossistes en gros.

En 2024, le segment de la vente en gros de pièces mécaniques a enregistré de meilleurs résultats que celui des pièces de carrosserie. Le chiffre d'affaires net hebdomadaire moyen a affiché une tendance à la hausse, en particulier au sein du segment des 100 concessionnaires les plus performants. Les 100 concessionnaires les plus performants ont enregistré une hausse hebdomadaire moyenne de 4,3 % (en glissement annuel), leur chiffre d'affaires passant de 352 000 $ à 367 000 $. Dans le même temps, l’ensemble des concessionnaires a enregistré une hausse moyenne de 1,1 % (en glissement annuel), le chiffre d’affaires net hebdomadaire passant de 64 000 $ à 65 000 $. Les 100 concessionnaires les plus performants ont connu une augmentation hebdomadaire moyenne de 4,3 % de leur chiffre d’affaires net.

À l'instar du secteur des sinistres, les taux de retour se sont également améliorés en 2024 chez les grossistes en gros en pièces mécaniques. Les 100 meilleurs grossistes ont vu leurs taux de retour passer de 13,58 % à 12,92 % (66 points de base). L’ensemble des distributeurs a, en moyenne, enregistré une baisse du taux de retour, qui est passé de 12,98 % à 12,77 % (22 points de base). Ces taux de retour plus faibles traduisent probablement des améliorations continues en matière d’exploitation ou de gestion de l’inventaire à tous les niveaux.

En 2024, les marges brutes sont restées relativement stables par rapport à 2023, n'enregistrant qu'une légère baisse dans les deux segments de concessionnaires. Les 100 concessionnaires les plus performants ont vu leurs marges passer de 7,57 % à 7,34 % (soit une baisse de seulement 22 points de base). Pour l'ensemble des concessionnaires, la marge brute a reculé de 12,33 % à 12,10 % (soit 32 points de base).

Les pièces mécaniques affichant une croissance plus forte d’une année sur l’autre, investir dans des programmes de pièces plus solides et des mesures incitatives, telles qu’une meilleure maîtrise de l’inventaire, une gestion plus efficace des commandes et des délais de réponse, ainsi que des campagnes de fidélisation et d’engagement des clients, pourrait contribuer à générer des résultats encore plus solides. De même, le maintien de taux de retour plus faibles, voire leur amélioration, permettra d’optimiser et de préserver la rentabilité. Le resserrement général des marges bénéficiaires au sein des deux segments de pièces détachées pourrait s’atténuer grâce à un renforcement des partenariats entre les OEM et les concessionnaires, afin de soutenir la politique de prix et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.

PSXLink, la solution d’intelligence économique d’OEC, est conçue pour accompagner les distributeurs de pièces en gros en leur fournissant des informations qui orientent leur stratégie de vente en gros et favorisent l’engagement client. En exploitant les données de vente de pièces issues du système de gestion de concession (DMS), PSXLink permet aux utilisateurs d’identifier l’évolution des habitudes d’achat des clients, de suivre les performances commerciales au sein de segments d’activité ciblés, de repérer les opportunités de croissance, et bien plus encore.